Квартальный стратегический обзор
Проведите короткий обзор стратегии, рисков и приоритетов, чтобы команда работала по согласованному плану.
Практический шаблон для внутренней работы команды. Это не официальная или регуляторная инструкция.
Порядок работы
- 1
Собрать факты по финансам, клиентам, операциям и команде.
повестка обзора
- 2
Проверить прошлые решения и незавершенные действия.
карта рисков
- 3
Выбрать три главных риска квартала.
список приоритетов
- 4
Согласовать не более пяти приоритетов.
журнал решений
- 5
Назначить владельцев и сроки по каждому решению.
повестка обзора
- 6
Записать решения в единый журнал.
карта рисков
Контрольный список
- Факты собраны до встречи.
- Приоритеты ограничены и имеют владельцев.
- Риски обсуждены до кризиса.
- Решения проверяются на следующем обзоре.
Что должно появиться на выходе
- повестка обзора
- карта рисков
- список приоритетов
- журнал решений
Типичные ошибки
- Превращать встречу в длинный отчет.
- Принимать слишком много приоритетов.
- Не возвращаться к прошлым решениям.
- Обсуждать риски без владельцев.
Следующие действия
- Провести карту здоровья бизнеса.
- Открыть журнал решений на еженедельном обзоре.
- Проверить денежную устойчивость.
Шаблоны
Скопируйте структуру в свой документ или таблицу — это основа артефакта, который команда заполняет вручную.
Повестка квартального обзора
Структура встречи на 90 минут, по которой команда выходит с согласованным планом квартала.
- 1Факты квартала: финансы, клиенты, операции, команда
- 2Возврат к решениям прошлого обзора и их статус
- 3Три главных риска квартала и их владельцы
- 4Не более пяти приоритетов следующего квартала
- 5Денежная устойчивость: горизонт и сценарии
- 6Журнал решений: что, кто, когда
- 7Дата следующего обзора и формат подготовки
Карта рисков квартала
Колонки карты, по которой собственник видит риски и работу с ними.
- 1Описание риска одним предложением
- 2Триггер: что покажет, что риск реализуется
- 3Вероятность и влияние по простой шкале
- 4Владелец риска
- 5Превентивное действие
- 6Действие при наступлении риска
- 7Дата следующей проверки